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爱科科技(688092.SH)昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币31,095.40万元(含31,095.40万元)，扣除发行费用后，将全部投资于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金。

爱科科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

爱科科技本次可转换公司债券每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

爱科科技本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为爱科科技股东。

2025年上半年，爱科科技实现营业收入2.14亿元，同比下降0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润2611.06万元，同比下降37.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2524.91万元，同比下降38.81%；经营活动产生的现金流量净额为3790.20万元，同比增长138.49%。

2024年，爱科科技实现归属于上市公司股东的净利润6701.11万元，同比下降11.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6474.22万元，同比下降8.32%。

爱科科技于2021年3月19日在上交所科创板上市，发行数量为1478.96万股，发行价格为19.11元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司(现名“国泰海通证券股份有限公司”)，保荐代表人为张捷、孙炜。

爱科科技首次公开发行股票募集资金总额为2.83亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.35亿元，其中，1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目，5500.00元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目，3000.00万元用于营销服务网络升级建设项目，4962.15万元用于补充流动资金。

爱科科技首次公开发行股票的发行费用为4800.77万元，其中，保荐承销费用2711.00万元。

关键词： 科科 万元 发行 可转换